证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎
债券代码：127063 债券简称：贵轮转债
债券受托不休东谈主
二〇二四年四月
本敷陈依据《公司债券刊行与往来不休主见》（以下简称“《不休办
法》”）《贵州轮胎股份有限公司公设备行可接洽公司债券受托不休条约》
（以下简称“《受托不休条约》”）《贵州轮胎股份有限公司公设备行可
接洽公司债券召募阐扬书》（以下简称“《召募阐扬书》”）等考虑公开
信息袒露文献、第三方中介机构出具的专科成见等，由本期债券受托不休
东谈主国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制。国信证券对本
敷陈中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行零丁考据，也不就该
等引述内容和信息的真正性、准确性和竣工性作念出任何保证或承担任何责
任。
本敷陈不组成对投资者进行或不进行某项行动的推选成见，投资者应
对考虑事宜作念出零丁判断，而不应将本敷陈中的任何内容据以手脚国信证
券所作的承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本敷陈所进行的任何作
为或不手脚，国信证券不承担任何拖累。
本次公设备行可接洽公司债券考虑事项照旧赢得于 2021 年 7 月 30 日召开
的贵州轮胎股份有限公司（以下简称“贵州轮胎”、“公司”或“刊行东谈主”）第七
届董事会第二十四次会议、2021 年 8 月 25 日召开的 2021 年第二次临时鼓励大
会、于 2021 年 11 月 5 日召开的第七届董事会第二十七次会议、于 2022 年 3 月
到贵阳产控集团出具的《对于贵州轮胎股份有限公司公设备行可接洽公司债券
相关事宜的批复》（筑产控复〔2021〕58 号）快活本次刊行。本次刊行央求已于
取得《对于核准贵州轮胎股份有限公司公设备行可接洽公司债券的批复》（证监
许可[2022]665 号）。
经中国证券监督不休委员会《对于核准贵州轮胎股份有限公司公设备行可
接洽公司债券的批复》（证监许可[2022]665 号）核准，公司公设备行可接洽公
司债券 18,000,000 张，每张面值为东谈主民币 100.00 元，召募资金总数为东谈主民币
额）后，本体召募资金净额为东谈主民币 1,787,304,244.76 元。上述资金已于 2022 年
（2022）第 04356 号《验资敷陈》考据。
公司本次刊行的 180,000.00 万元可接洽公司债券于 2022 年 5 月 30 日起在
深圳证券往来所上市往来，债券简称“贵轮转债”，债券代码“127063”。
（一）本次刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可接洽为公司 A 股股票的可接洽公司债券。该可转
换公司债券及改日接洽的 A 股股票将在深圳证券往来所上市。
（二）刊行领域
凭据相关法律法例及公司现在情况，本次可转债的刊行领域为东谈主民币
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可接洽公司债券按面值刊行，每张面值为东谈主民币 100 元。
（四）债券期限
本次刊行的可接洽公司债券的期限为自愿行之日起六年，即 2022 年 4 月 22
日至 2028 年 4 月 21 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个使命日；
顺延本事付息款项不另计息）。
（五）债券利率
本次刊行的可接洽公司债券票面利率为：第一年 0.30%，第二年 0.50%，第
三年 1.00%，第四年 1.50%，第五年 1.80%，第六年 2.00%。
（六）付息的期限和步地
本次刊行的可转债接受每年付息一次的付息步地，到期退回所有这个词未接洽成
公司股票的可转债本金和临了一年利息。
年利息指可转债握有东谈主按握有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每
满一年可享受确当期利息。年利息的计较公式为：
I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主在计息年度（以下简称“以前”或“每年”）
付息债权登记日握有的可转债票面总金额；
i：可转债确以前票面利率。
①本次刊行的可接洽公司债券接受每年付息一次的付息步地，计息肇端日
为可接洽公司债券刊行首日，即 2022 年 4 月 22 日（T 日）。
②付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日。
如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个使命日，顺延本事不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往来日，
公司将在每年付息日之后的五个往来日内支付以前利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）央求接洽成公司股票的可转债，公司不再向其握有东谈主
支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可接洽公司债券握有东谈主所赢得利息收入的搪塞税项由握有东谈主承担。
（七）转股期限
本次刊行的可接洽公司债券转股期自可接洽公司债券刊行已毕之日起满六
个月后的第一个往来日起至可接洽公司债券到期日止。
（八）转股数目的详情步地
本次刊行的可转债握有东谈主在转股期内央求转股时，转股数目 Q 的计较步地
为：Q=V/P，并以去尾法取 1 股的整数倍。
其中：V 为可转债握有东谈主央求转股的可转债票面总金额；P 为央求转股当日
灵验的转股价钱。
可转债握有东谈主央求接洽成的股份须是 1 股的整数倍。转股时不及接洽为 1 股
的可转债票面余额，公司将按照深交所等部门的相关步骤，在可转债握有东谈主转
股当日后的五个往来日内以现款兑付该部分可转债的票面余额偏激所对应确当
期应计利息，按照四舍五入原则精准到 0.01 元。
（九）转股价钱的详情偏激休养
本次刊行的可转债的开动转股价钱为 4.60 元/股，不低于召募阐扬书公告日
前二十个往来日公司 A 股股票往来均价（若在该二十个往来日内发生过因除权、
除息引起股价休养的情形，则对休养前往来日的往来均价按进程相应除权、除
息休养后的价钱计较）和前一个往来日公司 A 股股票往来均价。
前二十个往来日公司 A 股股票往来均价=前二十个往来日公司 A 股股票交
易总数/该二十个往来日公司 A 股股票往来总量。
前一个往来日公司 A 股股票往来均价=前一个往来日公司 A 股股票往来总
额/该日公司 A 股股票往来总量。
在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因
本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，则转股
价钱相应休养。具体的转股价钱休养公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为休养前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为休养后转
股价。
当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将秩序进行转股价钱休养，
并在具备证券商场信息袒露条件的媒体上刊登转股价钱休养的公告，并于公告
中载明转股价钱休养日、休养主见及暂停转股本事（如需）。当转股价钱休养日
为本次刊行的可转债握有东谈主转股央求日或之后，接洽股份登记日之前，则该握
有东谈主的转股央求按公司休养后的转股价钱实施。
当公司可能发生股份回购、归拢、分立、减资或任何其他情形使公司股份
类别、数目和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债握有东谈主的债
权益益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公谈、平正、公允的原则以
及充分保护本次刊行的可转债握有东谈主权益的原则休养转股价钱。相关转股价钱
休养内容及操作主见将依据届时国度相关法律法例及证券监管部门的考虑步骤
来制订。
（十）转股价钱向下修正要求
在本次刊行的可转债存续本事，当公司 A 股股票在职意贯串三十个往来日
中至少有十五个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
提议转股价钱向下修正有推断打算并提交公司鼓励大会表决。
上述有推断打算须经出席会议的鼓励所握表决权的三分之二以上通过方可实施。
鼓励大会进行表决时，握有本次刊行的可转债的鼓励应当逃避。修正后的转股
价钱应不低于本次鼓励大会召开日前二十个往来日公司股票往来均价和前一交
易日公司股票往来均价。同期，修正后的转股价钱不得低于股票面值。转股价
格不得进取修正。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养
日前的往来日按休养前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱休养日及之后的
往来日按休养后的转股价钱和收盘价计较。
如公司鼓励大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在具备证券商场信息
袒露条件的媒体上刊登考虑公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股本事
（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个往来日（即转股价钱修正日），
动手复原转股央求并实施修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，接洽股份登记日之前，该类转股
央求应按修正后的转股价钱实施。
（十一）赎回要求
在本次刊行的可接洽公司债券期满后五个往来日内，公司将按债券面值的
在本次刊行的可转债转股期内，如若公司 A 股股票贯串三十个往来日中至
少有十五个往来日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次发
行的可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期
应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可接洽债以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱因派送股票股利、转增股本、增
发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股
利等情况而休养的情形，则在休养前的往来日按休养前的转股价钱和收盘价计
算，在休养后的往来日按休养后的转股价钱和收盘价计较。如若出现转股价钱
向下修正的情况，则上述三十个往来日须从转股价钱休养之后的第一个往来日
起再行计较。
公司将严格按照考虑法例要求，握续存眷赎回条件是否称心，展望可能满
足赎回条件的，将在赎回条件称心的五个往来日前实时袒露，向商场充分教唆
风险。
公司在赎回条件称心后将实时袒露考虑信息，明确阐扬是否应用赎回权。
公司决定应用赎回权的，将袒露赎回公告，明确赎回的本事、法子、价钱等内
容，并在赎回期已毕后袒露赎回成果公告；公司决定不应用赎回权的，在深交
所步骤的期限内不得再次应用赎回权。
公司决定应用大致不应用赎回权的，将充分袒露本体限制东谈主、控股鼓励、
握股百分之五以上的鼓励、董事、监事、高等不休东谈主员在赎回条件称心前的六
个月内往来该可转债的情况。
（十二）回售要求
本次刊行的可转债临了两个计息年度，如若公司 A 股股票在职何贯串三十
个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 70%时，可转债握有东谈主有权将其握有的
可转债沿路或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱因派送股票股利、转增股本、增
发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股
利等情况而休养的情形，则在休养前的往来日按休养前的转股价钱和收盘价计
算，在休养后的往来日按休养后的转股价钱和收盘价计较。如若出现转股价钱
向下修正的情况，则上述三十个往来日须从转股价钱休养之后的第一个往来日
起再行计较。
本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债握有东谈主在每年回售条件初次
称心后可按上述商定条件应用回售权一次，若在初次称心回售条件而可转债握
有东谈主未在公司届时公告的回售呈报期内呈报并实施回售的，该计息年度不应再
应用回售权，可转债握有东谈主在每个计息年度内不成屡次应用部分回售权。
若本次刊行可转债召募资金项方针实施情况与公司在召募阐扬书中的承诺
比较出现关键变化，且该变化凭据中国证监会和深交所的考虑步骤被认定为改
变召募资金用途的，可转债握有东谈主享有一次回售的权益。可转债握有东谈主有权将
其握有的可转债沿路或部分按债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。握
有东谈主在附加回售条件称心后，不错在公司届时公告的附加回售呈报期内进行回
售，该次附加回售呈报期内乌有施回售的，不应再应用附加回售权。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被回售的可转债票面总金额；
i：指可接洽债以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
公司将在回售条件称心后袒露回售公告，明确回售的本事、法子、价钱等
内 容，并在回售期已毕后袒露回售成果公告。
（十三）转股年度相关股利的包摄
因本次刊行的可转债转股而增多的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的
权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的所有这个词粗鄙股鼓励（含因可转债
转股变成的鼓励）均参与当期股利分拨，享有同等权益。
（十四）刊行步地及刊行对象
本次刊行的可转债向刊行东谈主在股权登记日收市后登记在册的原鼓励优先配
售，原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励废弃优先配售部分）通过深交所交
易系统网上向社会公众投资者刊行。
①向公司原鼓励优先配售：刊行公告公布的股权登记日（即 2022 年 4 月 21
日，T-1 日）收市后登记在册的公司所有这个词 A 股鼓励。
②网上刊行：中华东谈主民共和国境内握有深交所证券账户的当然东谈主、法东谈主、
证券投资基金、合乎法律步骤的其他投资者等（国度法律、法例不容者除外）。
③本次刊行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。
（十五）向原鼓励配售的安排
原 A 股鼓励可优先配售的可转债数目上限为其在股权登记日收市后登记在
册的握有刊行东谈主股份数按每股配售 1.5686 元可转债的比例计较可配售可转债金
额，再按 100 元/张接洽为可转债张数，每 1 张为一个申购单元。
（十六）债券握有东谈主以及债券握有东谈主会议考虑事项
①依照其所握有的本次可转债数额享有商定利息；
②凭据商定条件将所握有的本次可转债转为公司股份；
③凭据商定的条件应用回售权；
④依照法律、行政法例及公司步骤的步骤转让、赠与或质押其所握有的本
次可转债；
⑤依照法律、公司步骤的考虑步骤赢得相关信息；
⑥按商定的期限和步地要求公司偿付本期可转债本息；
⑦依照法律、行政法例等考虑步骤参与或寄托代理东谈主参与债券握有东谈主会议
并应用表决权；
⑧法律、行政法例及公司步骤所赋予的其手脚公司债权东谈主的其他权益。
①顺从公司刊行可转债要求的考虑步骤；
②依其所认购的可转债数额交纳认购资金；
③顺从债券握有东谈主会议变成的灵验决议；
④除法律、法例步骤及《召募阐扬书》商定之外，不得要求公司提前偿付
本次可转债的本金和利息；
⑤法律、行政法例及《公司步骤》步骤应当由可转债握有东谈主承担的其他义
务。
本期债券存续本事，出现下列情形之一的，应当通过债券握有东谈主会议决议
步地进行决策：
①拟变更债券召募阐扬书的蹙迫商定：
I 变更债券偿付基本成分（包括偿付主体、期限、票面利率休养机制等）；
II 变更增信或其他偿债保险措施偏激实施安排；
III 变更债券投资者保护措施偏激实施安排；
IV 变更召募阐扬书商定的召募资金用途；
V 其他触及债券本息偿付安排及与偿债才略密切考虑的关键事项变更。
②拟修改债券握有东谈主会议王法；
③拟解聘、变更债券受托不休东谈主大致变更债券受托不休条约的主要内容
（包括但不限于受托不休事项授权领域、利益突破风险谨防惩办机制、与债券
握有东谈主权益密切考虑的违约拖累等商定）；
④发生下列事项之一，需要决定或授权选用相应措施（包括但不限于与发
行东谈主等考虑方进行协商谈判，拿起、参与仲裁或诉讼法子，处置担保物大致其
他成心于投资者权益保护的措施等）的：
I 刊行东谈主照旧或展望不成如期支付本期债券的本金大致利息；
II 刊行东谈主照旧或展望不成如期支付除本期债券除外的其他有息欠债，未偿
金额跳跃 5,000 万元且达到刊行东谈主母公司最近一期经审计净钞票 10%以上，且可
能导致本期债券发生违约的；
III 刊行东谈主归拢报表领域内的蹙迫子公司（指最近一期经审计的总钞票、净
钞票或交易收入占刊行东谈主归拢报表相应科目 30%以上的子公司）照旧或展望不
能如期支付有息欠债，未偿金额跳跃 5,000 万元且达到刊行东谈主归拢报表最近一期
经审计净钞票 10%以上，且可能导致本期债券发生违约的；
IV 刊行东谈主偏激归拢报表领域内的蹙迫子公司（指最近一期经审计的总钞票、
净钞票或交易收入占刊行东谈主归拢报表相应科目 30%以上的子公司）发生减资、
归拢、分立、被责令停产歇业、被暂扣大致破除许可证、被托管、已矣、央求
破产大致照章进入破产法子的；
V 刊行东谈摆布理层不成泛泛实践职责，导致刊行东谈主偿债才略靠近严重省略情
性的；
VI 刊行东谈主或其控股鼓励、本体限制东谈主因无偿或以彰着分裂理对价转让钞票
或废弃债权、对外提供大额担保等行动导致刊行东谈主偿债才略靠近严重省略情味
的；
VII 增信主体、增信措施大致其他偿债保险措施发生关键不利变化的；
VIII 发生其他对债券握有东谈主权益有关键不利影响的事项。
⑤刊行东谈主提议关键债务重组有推断打算的；
⑥法律、行政法例、部门规章、法式性文献步骤大致《召募阐扬书》、本
期债券握有东谈主会议王法商定的应当由债券握有东谈主会议作出决议的其他情形。
除上述商定的事项外，受托不休东谈主为了可贵本期债券握有东谈主利益，按照债
券受托不休条约之商定实践受托不休职责的行动无需债券握有东谈主会议另行授权。
（十七）召募资金金额及用途
本次公设备行可接洽公司债券召募资金总数为 180,000 万元，扣除刊行用度
后，召募资金净额拟参加以下款式：
序号 款式称呼 款式投资金额 召募资金投资额
算计 252,658.75 178,730.42
注：经公司 2023 年 1 月 10 日第八届董事会第十次会议、2023 年 1 月 30 日 2023 年第
一次临时鼓励大会和 2023 年 2 月 3 日至 2 月 9 日适用简化法子“贵轮转债”2023 年第二次
债券握有东谈主会议审议通过，部分召募资金用途由“实施年产 300 万套高性能全钢子午线轮
胎智能制造款式”变更为“年产 38 万条全钢工程子午线轮胎智能制造款式”
。
（十八）召募资金存管
公司已诞生召募资金不休轨制，本次刊行可转债的召募资金将存放于公司
董事会指定的召募资金专项账户中。
（十九）担保事项
本次刊行的可转债不提供担保。
（二十）债券受托不休东谈主
本次刊行的可转债受托不休东谈主为国信证券股份有限公司。
国信证券手脚本期债券的保荐机构、主承销商和受托不休东谈主，现将本期债
券关键事项具体情况敷陈如下：
自 2024 年 2 月 22 日至 2024 年 4 月 1 日，公司股票已有 15 个往来日收盘
价钱不低于当期转股价钱（即 4.40 元/股）的 130%（即 5.72 元/股）。凭据《募
集阐扬书》的商定，已触发“贵轮转债”的有条件赎回要求。
公司于 2024 年 4 月 1 日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了
《对于提前赎回“贵轮转债”的议案》。决定应用“贵轮转债”的提前赎回权，
对赎回登记日在册的“贵轮转债”按照债券面值加当期应计利息的价钱沿路赎
回。同期，董事会授权公司推断打算层办理后续“贵轮转债”赎回的沿路事宜，包
括但不限于详情本次赎回登记日、赎回法子、价钱、时辰等具体事宜。
刊行东谈主上述提前赎回可转债事项合乎法律法例及本期债券《召募阐扬书》
的商定，未对刊行东谈主日常推断打算及偿债才略组成影响。
国信证券将握续存眷可转债本息偿付及对债券握有东谈主权益有关键影响的事
项，实时袒露考虑事项，凭据《公司债券刊行与往来不休主见》《公司债券受托
不休东谈主执业行动准则》《可接洽公司债券不休主见》以及《受托不休条约》的有
关步骤及商定严格实践债券受托不休东谈主的职责。
（以下无正文）
（本页无正文，为《贵州轮胎股份有限公司公设备行可接洽公司债券 2024 年第一次
临时受托不休事务敷陈》之盖印页）
债券受托不休东谈主：国信证券股份有限公司
年 月 日
