开源证券股份有限公司余汝意,阮帅近期对博瑞医药进行讨论并发布了讨论论说《公司信息更新论说：BGM0504临床发扬较快，吸入制剂发扬胜利》，本论说对博瑞医药给出买入评级，现时股价为28.79元。

　　博瑞医药(688166)　　2024年前三季度事迹老成增长，BGM0504及吸入制剂发扬胜利　　2024年前三季度公司收场营收9.77亿元（同比+6.77%，下文齐是同比口径），归母净利润1.77亿元（-7.5%），扣非归母净利润1.74亿元（-7.5%），毛利率58%（-0.58pct），净利率15.02%（-4.3pct）。2024Q3公司收场收入3.19亿元（-2.52%），归母净利润0.71亿元（-13.73%），剔除翻新药研发用度影响后，归母净利润同比增长16.11%，扣非归母净利润0.68亿元（-17.34%），毛利率63.58%（+0.42pct），净利率20.22%（-3.71pct）。公司BGM0504临床发扬较快，铁剂及吸入制剂研发发扬胜利。咱们看好公司的长期发展，看守公司的盈利预测，预测公司2024-2026年归母净利润为2.17/2.27/2.5亿元，现时股价对应PE为56.1/53.6/48.6倍，看守“买入”评级。　　研发用度率捏续升迁，本领用度率有所飞腾　　2024年前三季度公司销售用度率、惩处用度率、研发用度率、财务用度率永诀为5.76%、8.67%、21.74%、3.04%，同比+0.83pct、-0.41pct、+3.83pct、+0.39pct，2024Q3公司销售用度率、惩处用度率、研发用度率、财务用度率永诀为5.2%、9.07%、21.81%、3.39%，同比+0.1pct、-0.49pct、+3.35pct、+1.53pct。　　BGM0504降糖减重临床发扬较快，吸入制剂发扬胜利　　2024年前三季度公司研发参预为2.22亿元，同比增长35.3%，研发参预占贸易收入的22.69%。BGM0504打针液减重相宜症已取得Ⅲ期临床磨真金不怕火伦理批件，且首例受试者已入组；降糖相宜症Ⅲ期一样交流已获CDE回复，承诺开展Ⅲ期临床。BGM0504打针液减重相宜症在好意思国已获批IND，当今首例受试者已入组。仿制药方面，吸入用布地奈德混悬液已在国内呈报，噻托溴铵奥达特罗吸入喷雾剂已通过BE磨真金不怕火，噻托溴铵吸入喷雾剂已通过BE磨真金不怕火，噻托溴铵吸入粉雾剂依然完成中试，沙好意思特罗替卡松吸入粉雾剂临床磨真金不怕火请求已获批，当今首例受试者已入组。羧基麦芽糖铁打针液已完成BE磨真金不怕火。　　风险辅导：研发失败的风险、事迹不足预期的风险、汇率波动风险等。

本站数据中心阐发近三年发布的研报数据运筹帷幄，华西证券崔文亮讨论员团队对该股讨论较为潜入，近三年预测准确度均值为64.77%，其预测2024年度包摄净利润为盈利2.19亿，阐发现价换算的预测PE为55.37。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级8家，增捏评级4家；以前90天内机构野心均价为30.16。

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